Pleasanterで営業・開発ナレッジを一元管理

営業が現場で得てくる「顧客との会話」「課題」「案件の温度感」や、開発案件の進捗といったナレッジを、

Pleasanterを軸に一元管理。さらに業界特化型のSaaSソリューションにも展開しています。

営業情報・案件情報をすべてPleasanterのチケットとして登録。一覧表示、詳細表示、カンバン表示、カレンダー表示など、用途に応じたビューを切り替え。

キーボード操作で一覧⇔詳細表示を素早く切り替えられるようカスタマイズし、会議中でも「全体を俯瞰→気になる案件だけ掘る」をストレスなく行えるようにしました。

お客様ごとのカルテ画面で施術結果を画像として登録。サムネイル一覧で施術画像を表示し、次回来店時に履歴の写真をお客様と一緒に見ながらカット・カラーの方向性を決める。

店舗の経営ダッシュボードで年次・月次の売上目標と実績、利益・コストをグラフで可視化。

Excelマクロに依存した属人管理から、SaaS上での一元管理へ移行

営業・開発メンバー間での横断的な情報連携が進み、休暇・離脱時の引継ぎもスムーズに

グループウェア／既存Web DBとAPI連携することで、段階的に情報を集約

デヂエ8のようなサポート終了製品からの大量データ移行も、ツール化により現実的なコストで対応可能

理美容業向けなど、業界特化のソリューションとして外販できる土台が整った

「既存システムを活かしつつ、SaaSをハブにしてナレッジを回す」

「業界特化の業務フローを、SaaS＋軽量カスタマイズで形にする」

といったテーマで支援します。